البنك التجاري الدولي-مصر CIB ينجح في إتمام الإصدار الخامس لتوريق 'بي. تك' بقيمة 859.4 مليون جنيه ضمن برنامج بقيمة 5 مليار جنيه
وقد تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بأجل استحقاق 9 أشهر للشريحة الأولى (أ) و11 شهرًا للشريحة الثانية (ب). ونالت كلتا الشريحتين تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة 'P1' من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، قائلاً: 'يفخر البنك بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تُسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. ويُعد هذا الإصدار محطة جديدة تؤكد قوة شركة بي. تك ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يعكس قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.'
من جانبه، أضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: 'تأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.'
كما علّقت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، قائلة: 'يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.'
فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على أن: 'نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويُرسّخ الثقة المتنامية التي توليها شركة بي. تك في شراكتها المستمرة مع CIB.'
وقد شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- بنوك عربية
الأهلي المصري يوقّع اتفاقية لتمويل المشروعات بـ50 مليون دولار
بنوك عربية قع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص في مصر، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتوسيع الشمول المالي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وقع الاتفاقية كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتواكب هذه الاتفاقية حزمة تمويلية موازية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، جرى ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري. وتوازي قيمة التمويل الجديد حوالي 2.5 مليار جنيه مصري. وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة من 2020 وحتى منتصف 2025 من جذب تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار أمريكي، من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية، بما يعكس توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص كأحد ركائز التنمية المستدامة. وأضافت المشاط أن الشراكة مع الصندوق العربي تمثل تحولًا استراتيجيًا في توجيه التمويلات التنموية لدعم القطاع الخاص، لا سيما في ما يتعلق بخلق فرص عمل وتمكين المرأة اقتصاديًا. من جهته، صرح محمد الأتربي أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا أنها تعزز قدرة البنك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية 'مصر 2030'. وأشار الأتربي إلى تطلع البنك لمواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية، مؤكدًا أن التمويل سيُوجه إلى مشروعات في المناطق الحضرية والريفية عبر شبكة فروع البنك البالغة نحو 700 فرع، بالإضافة إلى مجموعة برامج مصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. بدوره، أوضح بدر السعد أن الاتفاقية تعكس تحولًا في استراتيجية الصندوق العربي نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز على القطاع العام، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في الأسواق الكبرى كسوق مصر. ولفت إلى أن اختيار البنك الأهلي المصري جاء لما يتمتع به من مصداقية وانتشار واسع، وهو ما يعزز أهداف الصندوق في دعم النمو الشامل وتمكين المرأة وتوسيع فرص تمويل الشركات الصغيرة.
بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- بنوك عربية
إيرادات مصر من السياحة ترتفع 15.4% إلى 12.5 مليار دولار
بنوك عربية كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 15.4% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2024، لتسجل 12.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار جنيه خلال العام السابق عليه. وأضاف البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات أن عدد الليالي السياحية ارتفع إلى نحو 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة. وشهد الاقتصاد المصـري خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 تطورات إيجابية، بحسب بيان ميزان المدفوعات المصري الذي أصدره البنك المركزي المصري قبل قليل. وبحسب البيان تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وقد جاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث (يناير/مارس 2025). وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة 'رأس الحكمة' بقيمة 15.0 مليار دولار.
بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- بنوك عربية
16.7 مليار جنيه صافي أرباح التجاري الدولي المصري بالربع الثاني
بنوك عربية ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي مصر (CIB) بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 16.7 مليار جنيه في الربع الثاني من 2025، مدعومة بنمو الودائع والقروض، خاصة للشركات. وزادت الإيرادات 13% إلى 27.8 مليار جنيه في الشهور الثلاثة حتى نهاية يونيو، رغم تيسير السياسة النقدية في البلاد. وقفز إجمالي الودائع بالبنك التجاري الدولي بنسبة 21% إلى نحو 1.04 تريليون جنيه خلال الربع الثاني، في حين سجلت محفظة القروض الإجمالية نمواً بنسبة 50% مدفوعة بنمو الإقراض إلى الشركات بنسبة 57%. وفي الستة أشهر الأولى من العام، ارتفعت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 21% إلى 33.35 مليار جنيه.
