«الوطني» ينجح في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار
طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد وصلت إلى 2.2 مليار دولار بمعدل تغطية تجاوز 2.75 مرة
53 % من المكتتبين مستثمرون دوليون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و47% من داخلها
48 % لمديري الأصول والصناديق الاستثمارية و44% للبنوك والخدمات المصرفية و8% لباقي المستثمرين
أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار، وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، في أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.
وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.
وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية تجاوزت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعا بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لاسيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.
واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47% من تغطية الإصدار يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18% والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13%، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا على ما نسبته 3% من تغطية الإصدار.
وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48% ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44% تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8% من إجمالي طلبات الاكتتاب.
ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لبنك الكويت الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%.
كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين.
تولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين كلا من: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.
وستسهم هذه السندات، التي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، في تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى بنك الكويت الوطني.
وتزامن هذا الإصدار مع عملية إدارة الالتزامات المالية للبنك التي تسمح لحاملي الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي أصدرها «الوطني» في 27 نوفمبر 2019، والبالغ إجمالي قيمتها 750 مليون دولار، باستبدالها بمثيلتها من الإصدار الجديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
الإستراتيجية التدريبية لـ«الديوان»: 60 برنامجاً تدريبياً منها 7 برامج في الذكاء الاصطناعي لتعزيز التميّز المؤسسي وتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بما يحقق قيمة مضافة تدعم التحول الرقمي المستدام ورؤية كويت جديدة 2035
أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا أن استراتيجية الخطة التدريبية الجديدة للموسم 2025 - 2026 تتضمن 60 برنامجا تدريبا مخصصا للموظفين من الفئات الوظيفية العليا والوسطى والإشرافية والتنفيذية والتخصصية وكوادر التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية، هذا، ويشكل الذكاء الاصطناعي محورا رئيسيا في خطة التدريب للموسم الجديد، حيث تضمنت الخطة برامج نوعية موجهة لمختلف الفئات الوظيفية بهدف رفع جاهزية الجهاز الإداري للدولة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، فقد تم تخصيص 4 برامج بواقع برنامج واحد لكل فئة من الفئات الوظيفية العليا والوسطى والاشرافية والتنفيذية. في حين اشتملت الخطة على 3 برامج أخرى خصصت للفئة التخصصية مرتبطة مباشرة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمنت إعداد وصياغة المذكرات القانونية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتميز المؤسسي، دور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لذوي الإعاقة. ويأتي ذلك، ليعكس توجه ديوان الخدمة المدنية نحو تعزيز التميز المؤسسي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية تتماشى مع تطلعات الدولة في التحول الرقمي المستدام ورؤية كويت جديدة 2035 وفيما يلي أسماء البرامج لكل فئة على حدة: * برامج الفئة الوظيفية العليا تشمل: 1- تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي Al 2- فن التحدث أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي 3-الاستدامة وجودة الأداء في العمل الحكومي 4- الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي وتبادل الخبرات (ورشة عمل/حلقة نقاشية) 5- الحوكمة والسياسات العامة * برامج الفئة الوسطى: 1- حقوق الإنسان والتنمية المستدامة 2- تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي Al 3- فن التحدث أمام وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 4- الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي 5- تعزيز بيئة العمل المحفزة 6- الحوكمة وإدارة المخاطر 7- التحول الرقمي والابتكار الاستراتيجي 8- إدارة التغير 9 - مستجدات قانون التأمينات الاجتماعية 10- مستجدات قانون الخدمة المدنية * برامج الفئة الإشرافية: 1- مهارات تطوير الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة 2- نظام تقييم الكفاءة للموظفين (قرار 2017/15) 3- الاشراف الاستراتيجي ومتابعة فرق العمل 4- إدارة الأداء الوظيفي 5- الحوكمة المؤسسية 6- إعداد المذكرات والتقارير باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي 7- تطوير القدرات التحليلية في القطاع الحكومي 8- حقوق الإنسان وخلق بيئة عمل مبتكرة ومحفزة 9- قياس الأداء المؤسسي باستخدام مؤشرات الأداء (KPIS) 10- إدارة المخاطر * برامج الفئة التنفيذية: 1- مدونة السلوك الوظيفي والانتماء المؤسسي 2- سجل أداء الموظف 3- أساسيات الحوكمة في القطاع العام 4 - استراتيجيات الأداء المتميز 5- التعامل مع الاحتراق الوظيفي (BURN OUT) 6- أخلاقيات المهنة (WORK ETHICS ) 7- التوعية السيبرانية 8- الوعي الشامل بحقوق الموظفين 9- إعداد المذكرات والتقارير باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي 10- تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي * برامج الفئة التخصصية: 1- تهيئة المعينين الجدد 2- لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية 3- مهارات الإلقاء والعرض والتقديم 4- إعداد مدرب 5- إعداد مدرب في مجال مدونة السلوك الوظيفي 6- إعداد مدرب في مجال الحوكمة المؤسسية 7- السكرتارية والتحول الرقمي الإداري 8- فنون الصياغة الإعلامية الرقمية (اعلام) 9- التعامل مع الجمهور وخدمة العملاء (علاقات عامة) 10- العلاقات الدولية والتعامل مع كبار الشخصيات (علاقات عامة) 11- إعداد وصياغة المذكرات القانونية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي 12- المحاسبة لغير المحاسبين 13- الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتميز المؤسسي 14- دور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لذوي الاعاقة 15- أساسيات لغة الإشارة 16- المهارات الاحصائية في اعداد التقارير الإدارية 17- الرقابة والتفتيش 18- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIS) 19- مؤشرات قياس الحوكمة المؤسسية * برامج فئة كوادر التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية: 1- تحليل الاحتياجات التدريبية 2- إدارة وقياس العائد من التدريب 3- إدارة أداء الموظف 4- منسق التدريب المتميز 5- اعداد كوادر التطوير الإداري 6- إدارة الموارد البشرية HR
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
المشعان تترأس اجتماعاً تنسيقياً لبحث مستجدات مشروع مبنى الركاب الجديد في المطار
ناقشت عدداً من القضايا الفنية والإدارية العالقة لإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل ترأست وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، اليوم الخميس، الاجتماع التنسيقي لمتابعة وبحث مستجدات مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي. وقالت (الأشغال) في بيان صحافي، أن الاجتماع استعرض نسب الإنجاز في الحزم الثلاث الرئيسية للمشروع إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الفنية والإدارية العالقة بين الجهتين بهدف إزالة أية معوقات قد تؤثر على سير العمل وتوحيد الجهود بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ. وذكرت أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص المشترك على تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد بما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل الجوي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للجنة الوزارية لبحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية مع الجانب الصيني
ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان اليوم، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية. وبحث الاجتماع الثامن عشر آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، إضافة إلى مجالات أخرى تتعلق بمكافحة التصحر. وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بمتابعة كافة تفاصيل الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الكبرى والوقوف على نتائج آخر المستجدات بما في ذلك الاستمرار بتقديم الدعم والإشراف اللازمين بصفة يومية للتغلب على أي صعوبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشاريع، مشددا على أهمية متابعة كافة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع التنموية الكبرى في البلاد وتوحيد الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز بها.
